在这个出生就被否定的小镇里，希望也许仍然存在。明是一名跨性别，她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。为了赚取性别重置手术的费用，她参加Waacking舞蹈比赛，但计划并不顺利。有天，明接到父亲去世的电话，得知父亲留下了一份遗嘱，如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞，他将把遗产留给她。无奈之下，明按照父亲的遗愿回到家乡演出。
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